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Ticker: WTC
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Milliarden für Akquisitionen ausgeben, während die organische Wachstumsrate auf 9% einbricht, ist eine gefährliche Strategie. Die EBITDA-Marge ist von 51% auf 38% implodiert, und das bei steigenden Schulden. Zu dem Preis muss man sich fragen, ob die Qualität der Erträge noch stimmt.
Hab das Gefühl, die Schulden sind für die Expansion in den USA gerade ein notwendiges Übel.
Rückgänge von fast 40% zum Jahreshoch bei soliden Wachstumszahlen sind übertrieben.
150 Mio Umsatzverlust durch DSV auf einen Schlag, das tut weh. Wie will WiseTech das kompensieren?
150 Mio sind ein Batzen Geld, aber bei deren Bewertung von fast 7 Mrd Marktkapitalisierung ist das kein Weltuntergang. Die Frage ist eher, ob die operative Marge nach den Entlassungen hält – sonst wird’s wirklich kritisch.
8,5 Milliarden Marktkapitalisierung weg, Gründer unter Menschenhandelsverdacht, ACCC-Razzia, Stellenabbau in China unter KI-Tarnung. Da hilft auch das schönste CargoWise-Wachstum nichts, die Governance-Risiken sind nicht mehr einzupreisen.
Frag mich, ob die 50%-EBITDA-Marge nach dem Stellenabbau wirklich nachhaltig ist oder ob da nur Einmaleffekte drinstecken. So ein radikaler Schnitt bei 30% der Belegschaft kann die Produktqualität ja auch langfristig beeinträchtigen. Ich bleib da erstmal an der Seitenlinie, der Chart sieht trotz der Erholung einfach zu wackelig aus.