Willkommen zur Diskussion über WESTERN DIGITAL CORP.
Ticker: WDC
ISIN: US9581021055
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HAMR-Technologie ist der eigentliche Gamechanger. 40TB pro Laufwerk und dann die Kosten runterfahren — das wird die Margen nach oben treiben.
Wer checkt eigentlich wie viel von dem aktuellen Kurs schon eingepreist ist? Die Auftragsbücher sind voll, klar, aber der RSI bei 71 macht mich nervös.
RSI bei 71 ist noch lange kein Ausstiegssignal, wenn der Trend so aggressiv läuft wie hier. Solange die Käufer die Dips kaufen, bleibt der Zug erstmal in Fahrt.
540 Mio operativer Cashflow im letzten Quartal, das ist die Zahl die für sich spricht.
Wer jetzt noch einsteigt, sollte sich bewusst sein dass der Kurs seit Jahresbeginn schon über 200% zugelegt hat — da wird jeder Rücksetzer gnadenlos bestraft.
200% in einem Jahr sind kein Fundament mehr, das ist reine Spekulation auf den nächsten Dummen. Die Bewertung ist jenseits von Gut und Böse, da müsste der KI-Hype noch Jahre so weiterlaufen. Ich halte mich da raus, bei dem Risiko ist mir der Burggraben zu dünn.
Ist schon witzig wie hier alle über KI-Hype diskutieren, aber keiner fragt ob die Fusion mit Kioxia überhaupt Sinn macht. Schuldenberg und Zölle mal außen vor, die operative Nummer wird kompliziert.
Kapazität bis 2026 ausgebucht und trotzdem -6% – da rotiert der Markt einfach blind zwischen Sektoren.
Hab genau das Gleiche gedacht. Wenn die Kunden schon für 2026 Schlange stehen, dann kann der Laden doch nicht plötzlich weniger wert sein – das ist doch eher ein Grund zu feiern. Vielleicht ist der Markt einfach zu schnell hochgelaufen und braucht jetzt eine kleine Pause, aber das Geschäft an sich scheint ja richtig gut zu laufen.
Nach meiner Erfahrung wird die operative Komplexität oft überschätzt. Western Digital hat schon die HGST- und SanDisk-Integrationen gemeistert, da läuft das im Speichermarkt nach Schema F ab. Das größere Risiko sehe ich eher darin, dass die Zölle die Kostensynergien auffressen, bevor die Fusion überhaupt greift.
Lustig, die Kioxia-Zahlen sind das eigentliche Fundament hier. 36-facher Gewinn und die HDDs bis 2028 verkauft – da sehe ich die 900 Dollar von Rosenblatt nicht als unrealistisch. Ich warte die Quartalszahlen ab, bevor ich nachlege.
Puh, die Kioxia-Zahlen sind schon ein starkes Fundament, da stimme ich dir zu. Aber bei 36-fachem Gewinn wäre ich vorsichtig, das ist für meinen Geschmack schon gut eingepreist. Für meinen Sparplan ist Western Digital eh zu zyklisch, da bleibe ich lieber breit diversifiziert und schaue mir die Quartalszahlen nur aus Interesse an.
Hab heute Morgen erst wieder auf mein Portfolio geschaut, bevor der Kaffee durchgelaufen ist. Bei der Bewertung mit dem KGV von unter 18 und den Nearline-Platten bis 2027 verkauft, frag ich mich echt, ob der Markt hier nicht komplett am Rad dreht. Die letzten Quartale waren stark, und trotzdem geht’s abwärts wie nach einem Crash.
So 45% unter dem Hoch, und die Quartalszahlen waren stark - da müssten doch eigentlich die Käufer Schlange stehen. Stattdessen verkauft der CEO Aktien und die Apple-Lieferkette sorgt für Unsicherheit. Die HAMR-Laufwerke mit 50 TB sind das eigentliche Asset, aber wenn der Markt lieber auf Gerüchte als auf Fundamentaldaten schaut, hilft das kurzfristig nichts.
Noch wer dabei der sich fragt, ob das mit Apple und den Chinesen wirklich so schlimm ist? Ich checks nicht ganz – wenn die Chinesen nicht mal qualifiziert sind fürs iPhone, warum fällt dann alles so stark? Und ist gut dass es heute wieder hochgeht oder kann das schnell wieder kippen?
So die Panik von gestern war klassisches Stop-Hunting im KI-Sektor, die Apple-Geschichte war nur der Vorwand – der Chart zeigt eine klare Unterstützung, und die heutige Erholung bestätigt das.
UBS senkt das Ziel auf 525, Baird hebt auf 630 - und ich Depp starre auf die zwei Zahlen und weiß trotzdem nicht, was ich damit anfangen soll. 45 % unter dem Hoch, aber 157 % Plus seit Jahresanfang, das passt in keinen Kopf rein, ehrlich 
Ich hab mir sowas früher mal schöngeredet und prompt Lehrgeld bezahlt, seitdem les ich Analystenziele nur noch als Unterhaltung.
Diese Kursziele sind doch Papier fürs Publikum, ändern tut sich der Kurs davon keinen Cent. Ich hab drei Crashs überlebt und lese die Zahlen auch nur noch als Unterhaltung, Sie sind da nicht allein
Fällt jetzt jede Platte im Kurs, nur weil Toshiba in drei Jahren mehr davon baut?