Willkommen zur Diskussion über Walgreens Boots Alliance.
Ticker: WBA
ISIN: US9314271084
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Man hört immer, dass Privatisierung mehr Spielraum für langfristige Strategien schafft. Bei Walgreens wird sich zeigen, ob die neuen Eigentümer die notwendige operative Disziplin aufbringen, um das Filialnetz wirklich zu sanieren.
Ob die den EBITDA auf 4 Mrd drücken können, während sie Läden dichtmachen.
Das Volumen ist tot, der Chart seit Monaten unter Druck.
Mal sehen ob Q3 den Befreiungsschlag bringt oder die nächste Enttäuschung.
Okay, die 4 Mrd EBITDA sind ambitioniert, wenn man sieht wie das Volumen in den Läden wegbröckelt. Der Dip ist nicht nur Chart-Technik, die Fundamentaldaten mit dem Margen-Druck und den PBM-Rabatten sind das eigentliche Problem. Q3 wird spannend, ob die Cost-Plus-Modelle und der Klinik-Ausbau schon genug Gegenwind geben, oder ob der Markt die nächste Runde Enttäuschung einpreist.
Ohne die Übernahme durch Sycamore wäre der Kurs längst einstellig. Die Strategie mit Gesundheitsdienstleistungen ist sinnvoll, aber bis das operative Geschäft stabil läuft, dauert es noch.