Willkommen zur Diskussion über SMA SOLAR TECHNOLOGY AG.
Ticker: S92
ISIN: DE000A0DJ6J9
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Bin auf den direkten Vergleich gespannt. SMA mit KUV von 0,6 vs. 1,8 bei SolarEdge – das ist ein krasser Bewertungsunterschied für direkte Konkurrenten.
Mich überrascht der Unterschied auch. SMA wirkt mit dem niedrigen KUV deutlich günstiger bewertet. Das spricht momentan klar für die deutsche Seite.
Was macht ihr mit den 88% Plus seit Jahresbeginn? Die EU-Regulierung schiebt SMA in eine monopolartige Position für Infrastrukturprojekte, aber die Analysten sehen mit Kursziel 55 Euro noch Luft nach unten.
Naja, die 88 Prozent sind schon ordentlich, aber bei dem Kurs von 67 Euro ist das KGV jenseits von Gut und Böse. Die Monopol-Phantasie taugt vielleicht kurzfristig, aber ohne stabiles Heimgeschäft und mit dem Stellenabbau sehe ich das Kursziel von 55 Euro eher als realistisch an. Zu dem Preis greif ich nicht zu, da sind mir die Risiken aus dem operativen Geschäft zu groß.