Willkommen zur Diskussion über SAREPTA THERAPEUTICS INC.
Ticker: SRPT
ISIN: US8036071004
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Macht es Sinn dass Sarepta mit 20 Dollar bewertet wird wenn der CEO geht, die FDA neu besetzt ist und man trotz 15% Umsatzplus 7 Dollar Verlust pro Aktie schreibt? Das sind drei Baustellen auf einmal, die den Kurs drücken — aber wenn die ENDEAVOR-Daten zur Lebersicherheit kommen und das Huntington-Programm erste Signale liefert, könnte das Risiko-Chance-Verhältnis nach meiner Lesart schon attraktiv sein.
Klingt erstmal logisch, aber du übersiehst, dass der CEO-Wechsel und die neue FDA-Besetzung auch Chance bedeuten können — neue Leute, neue Prioritäten, vielleicht mehr Speed für Elevidys-Zulassungen. Der Verlust pro Aktie ist bei Biotech in der Skalierungsphase völlig normal, solange die Cash-Burn-Rate unter Kontrolle bleibt.
Jetzt fallen die Elevidys-Zahlen auf 102 Mio und alle starren nur drauf? Die haben 400 Mio von Roche reingedrückt bekommen, sind operativ profitabel und haben zwei sNDAs draußen — das ist doch nicht der Turnaround, das ist die Basis für die nächste Stufe. RSI ist erholt, der Chart zeigt ne klassische Konsolidierung überm Support, und bei 1,2-1,4 Mrd Jahresprognose läuft das Geschäft unter der Haube. Klar, FDA-Zoff bleibt ein Risiko, aber der Cash-Bestand von 748 Mio gibt ordentlich Luft für die Pipeline.