Der neue CFO aus dem Amazon-Umfeld muss jetzt zeigen, ob er die Rx-Sparte schnell genug skalieren kann, um die OTC-Einbrüche aufzufangen.
Redcare Pharmacy: Ausbruch über 20-Tage-Linie
Redcare Pharmacy ist über die 20-Tage-Linie (36.64 EUR) ausgebrochen. Aktueller Kurs: 39.26 EUR.
Die 55% Wachstum im Rezeptgeschäft sind beeindruckend, aber der neue CFO von Amazon muss erst zeigen, dass er den Umsatz auch in Gewinn umwandeln kann.
Das Kursziel von 99 Euro bei einem aktuellen Kurs um die 40 Euro ist eine gewaltige Diskrepanz. Entweder sehen die Analysten etwas, was der Markt komplett ignoriert, oder hier klafft eine fundamentale Fehleinschätzung.
Die operative Performance ist beeindruckend, aber solange die Marge und der Cashflow im Dunkeln bleiben, bleibt das Gesamtbild für mich zu unvollständig.
Das lang ersehnte E-Rezept zeigt endlich Wirkung. Ein Umsatzsprung von 55% im deutschen Rx-Geschäft spricht eine deutliche Sprache.
Die angestrebte EBITDA-Marge von 5% klingt ambitioniert, wenn die Kundengewinnung weiter so teuer bleibt.
Der neue CFO von Amazon bringt sicher E-Commerce-Expertise, aber ob das gegen dm und die schwachen OTC-Zahlen hilft, muss sich erst zeigen. Die Gesundheitsreform ist der einzige Lichtblick.
Der Führungswechsel mit der Amazon-Erfahrung im Rücken und die regulatorischen Vorschläge könnten eine starke Kombination sein. Die Diskrepanz zwischen den soliden Zahlen und dem Kursverhalten ist auffällig.
Das Rx-Wachstum von 55% in Deutschland ist beeindruckend, aber die gesenkte mittelfristige Margenprognose spricht Bände.
Der Kursverfall von fast 70% vom Allzeithoch bei gleichzeitig stark wachsenden Umsätzen ist eine extreme Diskrepanz. Die morgige Hauptversammlung muss hier Klarheit schaffen.
Was wäre, wenn die 55% Umsatzwachstum im Rezeptgeschäft die dünnen Margen im OTC-Bereich dauerhaft kompensieren könnten? Die Bewertung ist nach dem Einbruch zwar attraktiver, aber der Weg zurück ist noch lang.
Nach dem, was du schreibst, könnte das funktionieren. Der Chart zeigt mit dem Sprung über 44€ erstmal Luft nach oben. Die dünnen Margen bleiben aber ein Risiko, solange der RSI nicht nachhaltig über 50 kommt.
Das Rezeptgeschäft mit 55% Wachstum in Deutschland ist ein starkes Signal. Die neuen Leute im Aufsichtsrat und der Amazon-Finanzvorstand könnten den Turnaround wirklich bringen.
Die operativen Zahlen sind wirklich stark, aber der Kursverfall von fast 65% zum Hoch wirft die Frage auf, ob der Markt etwas sieht, was in der Bilanz noch nicht steht.
Redcare Pharmacy: Ausbruch über 50-Tage-Linie
Redcare Pharmacy ist über die 50-Tage-Linie (49.28 EUR) ausgebrochen. Aktueller Kurs: 49.36 EUR.
Redcare Pharmacy: Bruch unter 50-Tage-Linie
Redcare Pharmacy ist unter die 50-Tage-Linie (48.96 EUR) gefallen. Aktueller Kurs: 48.60 EUR.
Der neue Amazon-Finanzchef ist sicher ein starkes Signal, aber ob das die massiven Logistikinvestitionen rechtfertigt, muss sich erst zeigen.
Die operative Marge wird die wahre Bewährungsprobe sein, trotz des Umsatzfeuerwerks.
Die Drogerie-Ketten können ihre Rx-Festung nicht stürmen, und das zeigt sich in den Zahlen. Spannend wird, ob die Marge nach dem Investitionsjahr wirklich so stark anspringt, wie die Kursziele suggerieren.
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