Willkommen zur Diskussion über REC LTD.
ISIN: INE020B01018
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Frag mich wer die ganzen grünen Projekte eigentlich zurückzahlt.
Die Bilanz sieht ja toll aus mit den niedrigen Ausfällen. Aber bei 30 Prozent Wachstum bei grünen Krediten und 1,6 Billionen neuer Schulden — das kann schnell kippen oder?
Naja.
Klingt als ob REC hier einfach von PFC geschluckt wird – die 88 PFC-Anteile pro 100 REC-Aktien sind ja ein klares Signal, wer am Ende das Sagen hat. Die Dividendenrendite von knapp 5% ist ordentlich, aber bei dem Gewinneinbruch im Q4 frag ich mich, ob die Ausschüttung nach der Fusion überhaupt so bleibt.
Mich überzeugt das Tauschverhältnis auch nicht komplett. Der Gewinnrückgang im Q4 könnte bedeuten, dass die Dividende nach der Fusion tatsächlich unter Druck kommt. Die Synergien müssen sich erst noch zeigen.