Willkommen zur Diskussion über MADISON AIR SOLUTIONS CORP-A.
Ticker: MAIR
ISIN: US55658T1051
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Ohne die Synergien wäre der Preis für ebm-Papst schon ambitioniert. Wer so viel Fremdkapital aufnimmt, muss liefern können — langfristig kann das aber trotzdem aufgehen.
Zehnfaches EBITDA mit Synergien ist fair, aber bei dem Schuldenpaket zählt nur, ob die Integration klappt.
Frag mich, was die 2,25 Mrd. Privatplatzierung mit der Aktie machen, wenn der Kurs unter dem Ausgabepreis von 24,97 steht. Die operativen Zahlen sind stark, keine Frage, aber so eine Verwässerung schmerzt erstmal. Ich warte ab, bis sich der Drops nach der ebm-papst-Integration gelutscht hat.