Willkommen zur Diskussion über JUST EAT TAKEAWAY.
Ticker: TKWY
ISIN: NL0012015705
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Ob die jetzt mit jedem Marktaustritt wirklich näher an die schwarzen Zahlen kommen? Das fühlt sich an wie ständiges Rückzugsgefecht.
Wer hat bei den 3,6 Mrd Umsatz bis 2027 eigentlich mal durchgerechnet, was das für die Aktie bedeutet? Bei der aktuellen Bewertung wär das ja fast ne Verdopplung.
Naja, die Rechnung ist nicht so einfach wie Umsatz mal KGV. Die 3,6 Milliarden sind erstmal nur der Umsatz, nicht der Gewinn. Bei einem angestrebten EBITDA von 100 Millionen bleibt da unterm Strich nicht viel hängen, vor allem nach Steuern und Zinsen. Die aktuelle Marktkapitalisierung von knapp über 2 Milliarden wäre bei einer Verdopplung auf 4 Milliarden schon sportlich, wenn die Marge so dünn bleibt. Der Markt bewertet ja nicht nur den Umsatz, sondern vor allem die Frage, ob Just Eat Takeaway das nachhaltig schafft. Ich hab den Eindruck, viele rechnen eher mit einer Seitwärtsbewegung, bis die Zahlen wirklich da sind. Für meinen Sparplan wäre mir das Risiko zu hoch, da bleiben andere Titel stabiler.