Willkommen zur Diskussion über INTUITIVE MACHINES INC.
Ticker: LUNR
ISIN: US46125A1007
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Ob die Insider-Verkäufe wirklich nur steuerbedingt waren, sei mal dahingestellt. Der Chart zeigt jedenfalls klare Schwäche unterhalb der 18-Dollar-Marke.
Versteh nicht ganz, wie die von -84 Millionen Verlust auf einmal profitabel werden wollen. Bis 2029 hört sich nach viel Optimismus an, aber die Aufträge sind ja schon da.
Auftragspolster von knapp 1 Mrd deckt erstmal Fixkosten, Profitabilität kommt dann durch Skalierung der Missionen.
Wann checkt der Markt endlich, dass diese Akquisitionen erstmal Geld verbrennen, bevor sie skalieren? Die 49 Mille für Antennen klingen gut, aber Goonhilly ist kein Selbstläufer – Integration, Genehmigungen, Betriebskosten. Bei nem Kurs nahem ATH und Insider-Verkäufen frag ich mich, ob die Risiken hier den Fantasie-Aufschlag wert sind.
Ehrlich, die Insiderverkäufe bei gleichzeitigem ATH machen mich da auch stutzig.
Mal ehrlich, bei nem Umsatzsprung von 330% aber weiterhin Verlust schaut doch jeder zuerst aufs Kleingedruckte. Die 1,1 Mrd Auftragsbestand sind solide, keine Frage, aber wer zahlt am Ende die 106% Volatilität? Naja, im Raumfahrtsektor gehört das halt zum Spiel.
Ich versteh das mit dem Auftragsbestand ja, aber mal ganz ehrlich: Wenn ich mir die Zahlen anschaue, wird da ein Verlust von 0,29 USD je Aktie gemeldet, während die Erwartung bei 0,09 USD lag. Das ist für mich kein kleines Danebenliegen, das ist mehr als das Dreifache. Und dann heißt es, man wolle im Gesamtjahr ein positives bereinigtes EBITDA erreichen. Wie soll das gehen, wenn aktuell noch Geld verbrannt wird? Ich hab letztes Jahr bei einer Firma mit ähnlich voller Auftragsbücher gedacht, das wird schon, und am Ende kam die Verwässerung durch die Hintertür. Da frag ich mich schon, ob ich da was nicht kapiere oder ob das bei denen einfach normal ist in der Wachstumsphase.