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Ticker: EXC
ISIN: US30161N1019
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10 Milliarden für Netzstabilität sind ein gewaltiger Posten. Die kommenden Quartalszahlen müssen zeigen, ob die Regulierer diese Investitionspläne mittragen.
Solide Quartalszahlen und eine klare Investitionsagenda. Das KGV von etwa 15 bei einem prognostizierten Gewinnwachstum von 6% erscheint fair für ein solches Regulierungsgeschäft. Die stetige Dividendenerhöhung unterstreicht den Fokus auf Aktionärsrendite.
Das schwierige regulatorische Umfeld in den Kernmärkten zeigt hier erste konkrete Folgen. Die Absage der Tariferhöhung wird die geplanten Investitionen in die Netzmodernisierung deutlich erschweren.
Die Prognosespanne von 2,81 bis 2,91 Dollar ist eng gesteckt, das Management scheint sich seiner Sache recht sicher zu sein. Gleichzeitig liegt die Aktie mit 39,84 Euro rund 22 Prozent unter dem Buchwert, während der Konzern seine Netze für den KI-Stromhunger rüstet. Das TSA-Modell könnte die Kapitalrendite langfristig spürbar heben.