Willkommen zur Diskussion über Eli Lilly and Company.
Ticker: LLY
ISIN: US5324571083
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Wow, die kaufen ja ständig was Neues! Aber warum fällt der Kurs dann trotzdem? Ich versteh nicht, wie ein so erfolgreiches Unternehmen im Minus sein kann. Ist das normal bei so hohen Bewertungen?
Ja, das ist normal. Der Kurs reagiert gerade auf den FDA-Brief zu Foundayo, der neue Auflagen bringt. Die Übernahmen und Studienerfolge sind gut, aber der Markt hat eben die Risiken im Blick.
Hab eine kleine Position seit Q4 2022, nachdem die GLP-1-Zahlen durch die Decke gingen — und gucke jetzt zu, wie sie 18% unterm High stehen, während das Management wild draufloseinkauft. Die Kelonia-Übernahme macht technisch Sinn für die Onkologie-Pipeline, aber 3,25 Mrd sofort für ein Phase-1-Projekt mit vier Patienten? Die Chartstruktur sieht aus wie eine fallende Keilformation, und der RSI ist neutral, nicht überschüssig.
Seit dem Foundayo-Launch ist die Aktie 19% gefallen, obwohl die Analysten weiterhin hohe Kursziele haben. 3.700 Rezepte in Woche zwei gegen 18.000 vom Konkurrenten — das ist schon ein heftiger Unterschied. Die Quartalszahlen am 30. April werden zeigen, ob das Management die hohen Erwartungen noch stemmen kann.
Versteh nicht, warum alle auf Foundayo starren — die operativen Margen sind das eigentliche Problem bei den aktuellen Produktionsinvestitionen. 50 Milliarden für neue Fabriken, das drückt erstmal den Free Cashflow.
Klar drücken die Investitionen erstmal, aber wer jetzt auf die Margen schielt verpasst das Bild. Wenn die elf neuen Fabriken erstmal laufen, hebeln die den Free Cashflow nach oben.
21 Milliarden für Zukäufe, 19 Milliarden für Lizenzdeals — und dann auch noch Retatrutide mit 30% Gewichtsverlust. Die Frage ist nur, ob der Markt die ganzen Ausgaben schon eingepreist hat oder ob wir erst in 12 Monaten sehen, ob sich das lohnt.
Retatrutid mit 28% Gewichtsverlust ist beeindruckend, keine Frage. Aber bis die Umsätze davon wirklich in den Zahlen landen, vergehen Jahre. Die aktuelle Bewertung spiegelt schon viel Euphorie wider.
Hab ich richtig verstanden dass die 25 Milliarden für Zukäufe dieses Jahr schon komplett aus dem operativen Cashflow finanziert werden? Was wenn die Zölle auf Pharmawaren tatsächlich kommen und die Marge zusätzlich drücken?
Nicht ganz. Die 25 Milliarden kommen nicht rein aus dem Cashflow, die hebeln da ordentlich mit Fremdkapital – die 42,5 Mrd. Schulden stehen ja schon. Die Zölle sind ein Risiko, aber bei den Margen im GLP-1-Segment (>80%) haben die mehr Puffer als der Rest der Branche.
Ach komm. Fast 1000 Dollar und dann kommt die Dividende von 1,73 – das ist doch eher symbolisch. Der ganze Wert steckt in der Pipeline, nicht in der Ausschüttung.
Wenn die jetzt wirklich sowohl die Gentherapie-Plattform von Sangamo als auch die KI-Infrastruktur von Nvidia parallel aufbauen, dann bauen die sich da ein ziemlich mächtiges Ökosystem für die Zukunft auf. Die Frage ist nur, ob der Markt den Wert dieser ganzen Zukäufe schon richtig einpreist oder ob das erst in ein paar Jahren in den Zahlen sichtbar wird.
16 Abstracts auf der AAIC sind schon ne Ansage. Aber der pTau217-Bluttest interessiert mich mehr als die Kisunla-Daten — wenn der sich als Standard etabliert, ändert das die ganze Diagnostik.
3,8 Milliarden für einen Wirkstoff, der noch in Phase 2 steckt – das ist entweder visionär oder wahnsinnig. Die Kernzahlen mit +55% Umsatz sind top, aber der Psychedelik-Deal ist die eigentliche Wette hier.
Parallel reichen sie Klagen gegen Novo Nordisk ein wegen angeblicher Falschwerbung – die sind aggressiv unterwegs. Die Übernahme für 3,8 Mrd. ist Teil einer klaren Diversifikationsstrategie, das gefällt mir.
Na endlich mal ein klarer Termin für die Q2-Zahlen. 5. August ist dick im Kalender markiert. Die 3,8 Milliarden für AtaiBeckley finde ich mutig – Psychedelika sind ein ganz anderes Spielfeld als Abnehmspritzen. Ob das Geld nicht besser in den Ausbau der GLP-1-Produktion geflossen wäre?
Psychedelika sind ein ganz anderer Ritt, aber Lilly hat sich da wohl was gedacht.
Die dritte Testphase bestanden, aber trotzdem erst 2027 — das wirkt wie reine Formulare und nicht wie ein Vertrauensverlust in die Daten.
Eli Lilly: Ausbruch über 20-Tage-Linie
Eli Lilly ist über die 20-Tage-Linie (1042.73 EUR) ausgebrochen. Aktueller Kurs: 1043.00 EUR.