Willkommen zur Diskussion über DALDRUP & SOEHNE AG.
Ticker: 4DS
ISIN: DE0007830572
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Okay, die operative Marge von 17,4% ist ein starkes Signal. Die Herausforderung wird sein, dieses Niveau bei der Hochskalierung der Projekte zu halten. Die Bewertung muss nun die gesteigerte Profitabilität und die Projektrisiken abbilden.
Denkt ihr, der Rücksetzer auf 23,75 Euro ist nur eine Verschnaufpause nach dem Ausbruch über die 100-Tage-Linie, oder fehlt dem Kurs jetzt erstmal die Kraft für den Sprung auf die 29,50? Die Kluft zur 200-Tage-Linie ist ja noch riesig.
120 Millionen Auftragsbestand bei 51 Millionen Umsatz – das Verhältnis ist absurd gut. Die Prognose für 2026 wirkt fast schon zu vorsichtig, wenn man bedenkt, dass die Anlagen bis 2027 ausgelastet sind. Was mich nervös macht, ist die Volatilität von über 57 Prozent. Da muss man wirklich starke Nerven haben.
Ob die den Auftragsbestand von 120 Mio auch wirklich gewinnbringend abarbeiten können? Die Marge von 11,5-13,5% klingt zwar solide, aber ich warte lieber ab, bis die ersten Großprojekte durch sind.