Willkommen zur Diskussion über CIRCIO HOLDING.
Ticker: CRNA
ISIN: NO0013033795
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Jetzt steht der Kurs vor dem nächsten Test des Supports bei 0,85€. Die anstehenden Studiendaten sind der einzige Katalysator, der den Chart hier rausholen kann.
Die Finanzierung bis 2030 ist ein starkes Signal, aber die massive Verwässerung durch über 23 Millionen neue Aktien drückt erstmal den Kurs.
Die Partnerschaft mit einem Pharma-Riesen ist ein starkes Signal für die Plattform. Die Finanzierung bis 2030 gibt ihnen den nötigen Atem für die Entwicklung.
Die präklinischen Daten sind beeindruckend, aber die eigentliche Bewährungsprobe kommt erst in der klinischen Phase. Die Diskrepanz zwischen Labor und Mensch ist in der Biotech-Entwicklung oft gewaltig.
Die technologische Führungsrolle bei zirkulärer RNA ist ein starkes Argument, aber der massive Aktienausstoß zur Finanzierung drückt erstmal auf den Kurs.
Die Partnerschaft mit Acuitas ist ein logischer Schritt, aber der wahre Test kommt auf der Hauptversammlung. Dort muss das Management zeigen, wie diese Kooperation die Pipeline tatsächlich beschleunigt.
250 Mio eingesammelt, dann die Kapitalerhöhung gestrichen — das Management hat den Markt verstanden. Die circVec-Daten zum Auge sind vielversprechend, aber bis zur Zulassung ist es ein weiter Weg.
Das Management hatte offenbar den Mut, eine geplatzte Emission zu beerdigen, statt sie kapriziös durchzudrücken. Das schützt die Bilanz, aber der Kurs unter dem Platzierungspreis spricht Bände über das aktuelle Sentiment.
Absage einer Kapitalerhöhung weil der Markt die Aktie günstiger bewertet als der Emissionspreis – das sagt eigentlich schon alles über die aktuelle Stimmungslage. Die Kasse ist zwar gefüllt bis 2030, aber bei einem Kurs unter 6 NOK und einem Buchwert, den ich mir genauer ansehen müsste, stellt sich schon die Frage, ob hier nicht dauerhaft Kapital vernichtet wird.
Externer Partner finanziert, Circio behält die Rechte – das ist die klassische Win-Win-Konstellation bei Biotechs. 400 Mio USD potenzielles Lizenzvolumen fürs ZNS klingt nach einer soliden Basis für die nächsten Jahre.
Ehrlich, das riecht nach Value-Falle.
2,25 Mrd. Bewertung bei präklinischer Pipeline — das ist ambitioniert, aber die Cash-Runway bis 2030 gibt ihnen Zeit, die TraffikGene-Daten zu liefern. Die USC-Partnerschaft für nicht-virale Vektoren ist strategisch klug, denn der Markt sucht nach Alternativen zu AAV.