Willkommen zur Diskussion über ABIVAX SA.
Ticker: ABVX
ISIN: FR0012333284
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Okay, 500 Mio Cash im Rücken während andere Biotechs ums Überleben kämpfen — das ist schon eine Hausnummer. Die Frage ist nur ob die Phase-3-Daten den Hype auch rechtfertigen, oder ob wir hier auf eine Enttäuschung warten.
Klingt nach dem klassischen Biotech-Dilemma: Cash-Polster ist nice, aber ohne wirksames Medikament bringt dir das auch nichts. Die Phase-3-Daten im Mai werden zeigen ob Obefazimod mehr kann als nur die Kasse füllen.
Institutionell bauen alle auf, während der Kleinanleger zögert. Brummer mit fast 2 Mio Dollar rein, UBS und TCG schon länger dabei – die wissen vermutlich mehr als wir. 530 Mio Cash bis Ende 2027, das ist ordentlich für eine Biotech-Kiste in dieser Phase.
Mal ehrlich, wie kann es sein dass die Aktie trotz der starken Wirksamkeitsdaten so abgestraft wird? Ich mein 51% klinische Remission gegen 10% Placebo ist doch ein krasser Unterschied. Klar die Krebsfälle sind heftig, aber die waren doch alle über 60 und die Ärzte sagen selbst es lag nicht am Medikament. Sind die 88 Euro jetzt eigentlich ein guter Einstieg oder kommt da noch mehr runter?
Okay, Krebs über 60 ist trotzdem kein Grund zum Jubeln.
Kurze Frage: 51% Remission gegen 10% Placebo ist top, aber die Krebsfälle bei der Dosierung – schaut ihr da drüber weg oder ist das für euch ein Showstopper?
Eigentlich starke Daten, aber die Krebsfälle überschatten alles. Die FDA wird da genau hinschauen bei der Zulassung.
Wieso sollte man da drüber wegschauen? Die 50er-Dosis zeigt die beste Wirkung, aber genau da tauchen die Krebsfälle auf. Das ist ein dicker Warnschuss für die Zulassung. Die FDA wird da ganz genau hinschauen, die Kohorte ist einfach zu klein für finale Sicherheitsaussagen. Charttechnisch ist der Ausbruch über 130 USD erstmal intakt, aber ohne Klarheit zu den Tumorfällen wird der RSI schnell wieder drehen.
Krebsfälle sind nicht per se ein Todesurteil, solange die Remissionsrate stimmt.
50,8% Remission bei 25 mg, 51,3% bei 50 mg – die Wirksamkeitsdaten sprechen für sich. Die Krebsbedenken wurden entkräftet, und mit fast einer Milliarde in der Kasse ist der Markteintritt gut finanziert.
6.600 Prozent mehr Beteiligung – wenn das kein Signal ist. Die Cash-Reserve bis 2029 gibt dem Wirkstoff ordentlich Zeit.
50,8 Prozent Remission in der 25mg-Gruppe, aber die Malignom-Fälle drücken den Kurs 22 Prozent unter dem Hoch. Jefferies zieht auf Hold, während der Marktkonsens noch bei 156 Dollar steht. Da liegen Welten zwischen klinischer Sicht und Börsenangst.