Willkommen zur Diskussion über PRO MEDICUS LTD.
Ticker: PME
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Ohne die ganzen KI-Angstthemen sehe ich hier vor allem solide Verträge mit festen Mindestumsätzen und einer zehnjährigen Kundenbindung. Die 44 Millionen aus den beiden US-Abschlüssen sind ein gutes Zeichen, auch wenn das operative Geschäft zuletzt von Sondereffekten überlagert wurde. Die Marktkapitalisierung von über 13 Milliarden Australischen Dollar bei einem KGV von 56 ist mir persönlich aber zu sportlich für ein Unternehmen, das im Kern Umsätze von gut 125 Millionen im Halbjahr macht.
KGV 56 ist bei so hohen Umsatzbindungen und dem transaktionsmodell noch fair bewertet.