Gibt’s hier jemand der den Run auf die Vera-CPU schon mal in ner Bewertung gesehen hat? 200 Milliarden Markt hört sich nach viel an, aber das KGV ist trotzdem heftig bei dem aktuellen Kurs.
815 Milliarden Dollar Umsatz im letzten Jahr, jetzt soll der CPU-Markt mit 200 Milliarden dazukommen. Die Bewertung ist trotzdem heftig. Sitz noch drauf, aber die Erwartungen sind hoch.
Halb richtig. Die 200 Milliarden CPU-Markt sind nett, aber der echte Hebel ist ihre KI-Chip-Dominanz und die Software-Ökosystem-Bindung. Hohe Erwartungen ja, aber der Burggraben ist real.
80 Milliarden Buyback plus Dividende mal 25, aber der Kurs gibt nach. Die Erwartungen sind einfach astronomisch. Wie seht ihr das nach den Zahlen?
12% vom Hoch runter bei fast 45% Vola, das ist ein normaler Atemzug. Die TSMC-Partnerschaft ist der eigentliche Gamechanger, den die wenigsten auf dem Schirm haben.
CEO reist nach Südkorea, während der Kurs um 12 Prozent fällt. Die HBM4-Zulieferung ist bestätigt, das sollte den Fokus mittelfristig auf das Produkt lenken.
Die Anhörung ist eher Schlagzeilen- als Umsatzrisiko, weil Nvidia im China-Rechenzentrumsgeschäft faktisch auf null gefahren hat. Makro bleibt diese Woche der stärkere Hebel.
81 Milliarden Umsatz, 80 Milliarden Rückkauf – die Kohle sitzt locker. Die Frage ist nur, ob die Hyperscaler irgendwann ihre eigenen Chips bevorzugen.
Sitze seit 2022 drin und habe gelernt, dass solche Korrekturen bei Nvidia fast immer Einstiegsgelegenheiten waren. Die 6% sind ärgerlich, aber solange die KI-Nachfrage real bleibt, halte ich entspannt.
45% auf 12 Monate ist solide, aber China bricht komplett weg – da hilft auch die souveräne KI-Nachfrage nur bedingt über den Unsicherheitsfaktor hinweg.
Nvidia: Bruch unter 50-Tage-Linie
Nvidia ist unter die 50-Tage-Linie (175.44 EUR) gefallen. Aktueller Kurs: 174.90 EUR.
Die Plattform-These ist der eigentliche Hebel, nicht der nächste Chip-Zyklus. Wenn persönliche KI-Agenten auf Windows-PCs wirklich ankommen, wird Nvidias moat noch breiter – aktuell wird das vom Markt aber noch nicht eingepreist.
Das Adopt-100-Programm mit Deloitte klingt nach einem cleveren Schachzug, um KI direkt in die Unternehmensberatung zu integrieren. Genau solche Partnerschaften machen Nvidia schwer zu kontern.
Gleich zwei Gamechanger auf einmal: exklusive Chip-Verträge und das größte Rechenzentrum der Welt. Die Insider-Verkäufe von Stevens sind allerdings ein dicker Wermutstropfen.
Nvidia mischt jetzt nicht nur bei den Chips mit, sondern auch beim Bau der Rechenzentren selbst. Das geht deutlich über die reine Lieferantenrolle hinaus.
Nvidia: Ausbruch über 50-Tage-Linie
Nvidia ist über die 50-Tage-Linie (176.77 EUR) ausgebrochen. Aktueller Kurs: 176.80 EUR.
Zwei komplett unterschiedliche Deals, aber die Botschaft ist klar — Nvidia will raus aus der reinen Rechenzentrums-Ecke. Die Robotik-Investments sind das eine, aber dass Apple ausgerechnet Blackwell-GPUs für seine Private Cloud nutzt, ist für mich das stärkere Signal.
40.000 Grace Blackwell GB300 und ein Umsatzsprung von 85% — die skalieren einfach brutal weiter. Die Australien-Wette könnte sich auszahlen, wenn die Lieferketten halten.