Willkommen zur Diskussion über CONSTELLATION SOFTWARE INC.
Ticker: CSU
ISIN: CA21037X1006
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Die KI-Ängste wirken übertrieben, wenn das Unternehmen weiterhin so viel Cashflow produziert. Bei einer FCF-Rendite von über 6% und diesem Wachstum ist die Bewertung schon verlockend.
Der Abgang des Gründers und ein Kurssturz von fast 50% innerhalb eines Jahres – das ist eine deutliche Zäsur, auch wenn die operative Performance stabil bleibt.
Ein RSI von 24,5 war ein klares Signal. Der Sprung um fast 8% zeigt, dass der Markt die operative Stärke und Nischenstrategie wieder würdigt, gerade zum richtigen Zeitpunkt.
Der Nettogewinneinbruch von 30% ist das eigentliche Problem, trotz der stetigen Akquisitionen. Die Q1-Zahlen müssen zeigen, ob das operative Geschäft diesen Druck auffangen kann.
Ein freiwilliger Verzicht auf das gesamte Jahresgehalt ist schon eine Ansage. Mal sehen, ob die neuen Zahlen diesen Vertrauensvorschuss rechtfertigen.