Willkommen zur Diskussion über COEUR MINING INC.
Ticker: CDE
ISIN: US1921085049
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Die Umkehr beim freien Cashflow von -9 auf +666 Millionen Dollar in einem Jahr ist eine absolute Trendwende, die das gesamte Risikoprofil verändert.
Ein “Strong Sell” trotz Umsatzexplosion zeigt, wie hart die Kosten den Gewinn auffressen. Die Analysten-Spaltung ist bezeichnend.
Die Kombination aus massiven Rückkäufen und der ersten Dividende zeigt, dass das Management den eigenen Cashflow ernst nimmt. Die Diversifikation in Kupfer ist ein kluger Schachzug in diesem Marktumfeld.
SG Americas Securities erhöht um 145% – wenn die Großen so zuschlagen, ist das schon ein starkes Signal. Die Kombination aus Wachstum durch New Gold und neu eingeführter Dividende macht das Bild rund.
Der Schuldenumbau läuft planmäßig, aber die echte Bewährungsprobe kommt mit den Q1-Zahlen im Mai. Die Produktionsprognose ist ambitioniert.
Die institutionellen Kursziele liegen fast doppelt so hoch wie der aktuelle Preis, während das Unternehmen operativ alle Ziele erreicht. Das ist eine seltene Diskrepanz.
Die Rekordzahlen aus 2025 sind eine solide Basis, aber die Bilanzierung der Übernahme macht die kommenden Quartalszahlen zu einer Blackbox.
Coeur Mining: Ausbruch über 20-Tage-Linie
Coeur Mining ist über die 20-Tage-Linie (16.69 EUR) ausgebrochen. Aktueller Kurs: 17.50 EUR.
Die Kombination aus neuem Aktienrückkauf und der erstmaligen Dividendeneinführung spricht eine klare Sprache zum erwarteten Cashflow. Das ist ein starker Vertrauensbeweis des Managements.
Der Schuldenumbau ist ein solider Schritt, aber die Bewährungsprobe kommt erst mit den Quartalszahlen im Mai. Die Vorschusslorbeeren bei der Aktie sind enorm.
Die Kupferproduktion aus New Afton könnte in diesem Umfeld tatsächlich der entscheidende Puffer sein, während Gold und Silber schwächeln.
Die 96% Annahmequote beim Anleihetausch zeigt, dass die Gläubiger die neue Struktur trotz identischer Konditionen massiv unterstützen. Das ist ein starkes Vertrauensvotum für die Post-Merger-Integration.
Coeur Mining: Ausbruch über 50-Tage-Linie
Coeur Mining ist über die 50-Tage-Linie (18.21 EUR) ausgebrochen. Aktueller Kurs: 18.28 EUR.
Die 80%ige Produktionssteigerung ist beeindruckend, aber die massive Verwässerung durch fast 400 Millionen neue Aktien dämpft den Effekt für den einzelnen Aktionär erheblich.
Coeur Mining: Bruch unter 50-Tage-Linie
Coeur Mining ist unter die 50-Tage-Linie (18.16 EUR) gefallen. Aktueller Kurs: 17.79 EUR.
18,28 Euro steht im Chart. Die haben jetzt sieben Minen, aber ich versteh nicht, ob das wirklich gut ist. Ist das nicht viel komplizierter zu managen vs früher?
Also, mehr Minen bedeuten mehr Komplexität, das stimmt. Aber der Chart zeigt bei 18,28 Euro, dass der Kurs den starken Anstieg seit Februar konsolidiert. Die kommenden Quartalszahlen am 6. Mai müssen beweisen, ob das größere Portfolio effizient läuft und die höhere Produktion auch profitabel ist.
Die Bilanz wird deutlich gestrafft, während der Goldpreis Rückenwind gibt. Der heutige Kursrutsch sieht nach einer klassischen “Buy the Rumor, Sell the News”-Reaktion aus.
Die operative Kosten von 2.350 Dollar pro Unze sind ein echter Brocken, der den langfristigen Cashflow erstmal auffressen muss.