Willkommen zur Diskussion über Beiersdorf AG.
Ticker: BEI
ISIN: DE0005200000
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Endlich mal eine Bewertung, die nicht komplett überzogen wirkt. Das KGV von 17 ist für einen Qualitätskonzern wie diesen wirklich im Rahmen. Die Dividende ist solide, aber die operativen Probleme bei Nivea und La Prairie müssen dringend gelöst werden.
42% unterm Hoch und der Laden schreibt immer noch fast 10 Mrd. Umsatz. Die 1 Euro Dividende ist jetzt eher symbolisch bei dem Kursniveau.
Okay, 72 Euro und der RSI ist komplett im Keller. Aber wo soll hier die Unterstützung herkommen, wenn Nivea und La Prairie gleichzeitig schwächeln? Da hilft auch keine Dividende von nem Euro.
Glaub die 72 Euro sind nicht ohne Grund da, aber ein KGV unter 20 für eine Marke wie Nivea ist einfach zu günstig. Die operativen Probleme sind temporär und der Lagerabbau dreht sich irgendwann wieder – dann sieht die Dividende von knapp 1,50 Euro auch wieder attraktiver aus.
Mal 70 Euro, das ist schon heftig. Kann mir einer erklären, warum so eine bekannte Marke wie Nivea plötzlich so abstürzt? Ist das jetzt eine gute Chance zum Einstieg oder fällt das Ding noch tiefer?
Frag lieber, ob die 70 Euro wirklich die Schmerzgrenze sind. Die Bewertung ist mit einem KGV von über 20 selbst nach dem Absturz für einen Wachstumsflauten-Konzern wie Beiersdorf noch nicht günstig. Nivea ist eine starke Marke, aber das allein rettet keine Marge, wenn das Luxusgeschäft und die Volumen lahmen. Ich warte ab, bis der Abwärtstrend sich beruhigt, bevor ich auf den sinkenden Zug aufspringe.
Lustig, 40% unter dem Hoch und die Analysten träumen immer noch von 95 Euro. Ob die einfach nur ihren alten Kurszettel nicht löschen wollen oder steckt da echt was dahinter?
Bin bei 72,94 Euro eingestiegen, weil mir die China-Story und der Aktienrückkauf gefallen. Der RSI ist neutral, aber die Aktie dümpelt unter allen gleitenden Durchschnitten – das ist erstmal ein Warnsignal. Die 70 Euro müssen halten, sonst wird’s richtig ungemütlich, aber wenn die Q2-Zahlen im August kommen, könnte das der Wendepunkt sein.
72,94 ist mutig, ehrlich. Die gleitenden Durchschnitte sind komplett gegen dich, das ist kein Warnsignal sondern Fakt. Rückkaufprogramme sind nett, aber solange der Chart unter 76 Euro keinen Fuß fasst, ist das nur Stimmungsmache.
China-Story kann ziehen, aber die Margen im Kosmetikbereich sind brutal umkämpft. HODL bis August ist ne Wette auf ein starkes Q2, nicht auf die Aktie selbst.
Hab den Rückkauf gesehen, aber 750 Mio Euro gegen eine Nivea-Krise zu werfen bringt auch nichts, wenn die Kernmarke sieben Prozent verliert.
Ohne eine Rückkehr von Nivea zu stabilem Wachstum helfen auch 750 Millionen für Aktienrückkäufe nicht viel. Die Derma-Sparte läuft gut, aber die Hauptmarke hängt komplett durch – und das Kursziel der DZ Bank auf 81 Euro spiegelt das ganz gut wider.
Rückkauf verdoppelt, gleichzeitig Nivea-Marge von 13,6 auf 11 Prozent runter, das passt für mich nicht ganz zusammen. Wenn die Kernmarke 18 Monate saniert werden muss, wäre das Cash in der Marke besser aufgehoben als im eigenen Kurs. Für meinen Sparplan bleibt Beiersdorf damit erstmal außen vor.
Beiersdorf: Ausbruch über 50-Tage-Linie
Beiersdorf ist über die 50-Tage-Linie (77.60 EUR) ausgebrochen. Aktueller Kurs: 77.86 EUR.