Willkommen zur Diskussion über Alibaba Group.
Ticker: 9988.HK
ISIN: US01609W1027
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Der Cashflow-Einbruch ist heftig, aber die Cloud-Zahlen geben Hoffnung. Die kommenden Quartale werden zeigen, ob sich der teure KI-Kurs auszahlt.
38 von 39 Analysten sind weiterhin auf Kauflinie, selbst bei diesem politischen Gegenwind. Das zeigt, wie stark die fundamentale KI-These noch gewichtet wird.
Diese regulatorischen Gespräche sind zwar ein kurzfristiger Dämpfer, aber die massiven Aufstockungen von Institutionen wie Capital World Investors sprechen eine deutlichere Sprache für die langfristige Perspektive.
Die eigene Chip- und Modellentwicklung ist ein starker strategischer Zug, aber die aktuellen Margeneinbrüche im Kerngeschäft zeigen den hohen Preis dieser Ambitionen.
Ein Gewinneinbruch von 74% ist eine Ansage. Ob die KI-Investitionen von 120 Milliarden Renminbi jemals die Rendite bringen, die der Markt jetzt opfert, bleibt die alles entscheidende Frage.
Die 7% heute sind eine klare Reaktion auf den eigenständigen Chip-Ansatz. Ob der geplante Ausbau auf 100.000 Einheiten die hohen Wachstumsziele trägt, bleibt die eigentliche Frage.
Die 7% im Pre-Market sind beeindruckend, aber die echte Nachricht ist die vollständige inländische KI-Wertschöpfungskette. Das ist eine strategische Weichenstellung weit über ein Quartalsergebnis hinaus.
Die Analystenziele liegen fast 70% über dem aktuellen Kurs – das ist schon ein gewaltiges Gap, das gefüllt werden will.
Alibaba: Ausbruch über 20-Tage-Linie
Alibaba ist über die 20-Tage-Linie (110.35 EUR) ausgebrochen. Aktueller Kurs: 110.40 EUR.
Die Doppelstrategie aus eigener Entwicklung und strategischen Beteiligungen ist klug. Die Kapitalerhöhung durch Optionsausübungen ist allerdings eine leichte Verwässerung, die man im Auge behalten sollte.
Die massive Investition in eigene Chips ist ein notwendiger, aber kostspieliger Schritt. Ob sich das vor dem nächsten Quartalsbericht in der Aktie widerspiegelt, bleibt abzuwarten.
Die interne KI-Entwicklung und externe Beteiligungen zeigen eine klare Strategie, aber die Frage ist, ob die Margen diese massiven Investitionen mittelfristig tragen können.
Das plötzliche Vakuum bei den KI-Videomodellen der Konkurrenz ist ein glücklicher Zufall. Ob HappyHorse daraus echtes Geschäft macht, muss sich erst zeigen.
Capital World Investors erhöht um über 1.000% – das ist kein normales Positionieren mehr, das ist eine Ansage.
Der Fokus auf Profitabilität ist überfällig, aber die 67% Gewinneinbruch zeigt, wie teuer dieser KI-Kurswechsel wird. Die kommenden Quartalszahlen müssen die dreistelligen Wachstumsraten unbedingt bestätigen.
Der Schritt in die Robotik ist ambitioniert, aber die Börse scheint den massiven Investitionsbedarf und den harten Wettbewerb erstmal zu bestrafen.
Rechnet ihr mit einer spürbaren Margenbelastung durch die Robotik-Investitionen in den nächsten Quartalszahlen?
Für meinen Sparplan sind kurzfristige Margeneffekte einzelner Quartale nicht entscheidend. Langfristig gesehen sind solche Investitionen in Zukunftstechnologien für ein Unternehmen wie Alibaba notwendig.
Alibaba: Ausbruch über 50-Tage-Linie
Alibaba ist über die 50-Tage-Linie (119.36 EUR) ausgebrochen. Aktueller Kurs: 119.40 EUR.